Process
Audit IAObserver le travail réel et repérer ce qui mérite d’être automatisé.Cadrage et architectureDonnées, accès, coûts et critères de recette, écrits avant de construire.Prototype et piloteTester sur un périmètre limité, avec vos équipes.Mise en production et formationDéployer, surveiller et former vos équipes.AccompagnementMaintenir, contrôler et améliorer vos systèmes.Notre approche
Méthode PecoraComment nous analysons votre travail et décidons.Règles avant IAQuand une règle informatique fait mieux qu’un modèle.Pourquoi PecoraNos partis pris, expliqués.
Dans une agence générale, chaque contrat appelle un conseil écrit et un suivi.
Devis, avenants, déclarations de sinistre, relances de primes : ce travail passe par l’agent général, les chargés de clientèle et les gestionnaires. Nous l’automatisons autour des outils que votre compagnie met à votre disposition et de votre logiciel d’agence, sans les remplacer.
Le quotidien d’une agence se partage entre portail, dossiers et relances.
Le conseil doit s’écrire pour chaque contrat
Avant de proposer un contrat, l’agent général formule par écrit les raisons de son conseil. Retrouver cet écrit dans un dossier prend du temps.
Les mêmes données se ressaisissent d’un outil à l’autre
Le portail de la compagnie, le logiciel d’agence et la messagerie contiennent chacun une partie du dossier, et on recopie souvent l’une dans l’autre.
Primes et sinistres demandent un suivi qui ne s’arrête pas
Un impayé s’enchaîne par étapes, une déclaration de sinistre a un délai. À vingt dossiers ouverts, un oubli arrive vite.
Ce que l’IA change dans votre agence d’assurance.
Votre premier projet, étape par étape.
La durée de chaque étape dépend de votre agence. Elle est fixée avec vous après l’audit.
Ce que ça donne dans votre agence d’assurance.
Un devis préparé à partir du dossier du client
Le dossier du client est relu, les informations connues sont reprises, ce qui manque est signalé. Le chargé de clientèle complète, puis valide.
Une déclaration préparée, une pièce signalée
Le message du client est lu et la déclaration est préparée. Une pièce absente est signalée, et le gestionnaire déclare puis suit le dossier.
Une relance préparée à la bonne étape
Les primes en retard sont repérées, la relance de l’étape suivante est préparée. L’agent général décide de ce qui part et de ce qui se règle par un appel.
Le conseil d’un contrat, retrouvé en une question
Un chargé de clientèle demande ce qui a été conseillé à un client et retrouve le compte rendu du rendez-vous, avec le document d’où il vient.
Vos questions.
Que devient la confidentialité des données de mes clients ?
Le cadrage écrit où passent les données, qui y a accès et ce que l’outil en fait. Les règles du RGPD s’appliquent à l’outil comme à l’agence, et vous décidez de ce qu’il peut lire.
Qui valide ce que l’outil prépare ?
Vous, ou le collaborateur que vous désignez. L’outil prépare devis, déclarations, relances et comptes rendus, sans jamais donner de conseil en assurance à votre place, et rien ne part sans relecture.
L’outil se branche-t-il sur le portail de ma compagnie ?
Nous partons des outils que votre compagnie met à votre disposition et de votre logiciel d’agence, sans les remplacer. Ce qui est possible avec votre compagnie, nous le vérifions à l’audit.
Mon conseil écrit est-il concerné ?
Le code des assurances demande de formuler le conseil par écrit. L’outil aide à le préparer à partir du rendez-vous et à le retrouver, mais le conseil reste le vôtre.
Par où commencer ?
Par un audit d’une à deux semaines. Nous observons vos devis, vos sinistres et vos relances, puis nous vous remettons des priorités claires.